1. Khảo sát & phân tích nhu cầu

• Tìm hiểu mô hình kinh doanh, quy mô, ngành nghề.
• Phân tích quy trình kế toán hiện tại, điểm mạnh – điểm yếu.
• Xác định yêu cầu quản trị (quản trị chi phí, doanh thu, tồn kho, công nợ…).
• Xác định yêu cầu báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
• Đánh giá hạ tầng công nghệ hiện có.

2. Thiết kế cấu trúc hệ thống thông tin kế toán

• Xây dựng sơ đồ luồng thông tin (Data Flow Diagram).
• Phân loại các phân hệ kế toán:
• Kế toán tổng hợp.
• Kế toán bán hàng & công nợ phải thu.
• Kế toán mua hàng & công nợ phải trả.
• Kế toán kho.
• Kế toán tài sản cố định.
• Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
• Kế toán tiền lương & bảo hiểm.
• Kế toán giá thành (nếu cần).
• Xác định chuẩn dữ liệu & mã hóa thông tin (mã khách hàng, mã hàng, mã tài khoản…).

3. Lựa chọn & triển khai phần mềm kế toán

• Tư vấn lựa chọn phần mềm (MISA, Fast, Bravo, Odoo, ERP…).
• Cài đặt và cấu hình hệ thống theo yêu cầu riêng.
• Thiết lập danh mục tài khoản, danh mục hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp.
• Xây dựng biểu mẫu chứng từ điện tử.
• Tích hợp với các hệ thống khác (bán hàng, ngân hàng, hóa đơn điện tử…).

4. Xây dựng quy trình vận hành kế toán

• Quy trình nhập liệu chứng từ.
• Quy trình phê duyệt & kiểm soát.
• Quy trình kết chuyển và lập báo cáo.
• Quy trình lưu trữ và bảo mật dữ liệu.
• Quy trình sao lưu và khôi phục hệ thống.

5. Đào tạo & chuyển giao

• Đào tạo kế toán viên vận hành hệ thống.
• Đào tạo nhà quản lý sử dụng báo cáo quản trị.
• Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng.
• Hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu.

6. Bảo trì & hỗ trợ sau triển khai

• Hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn đầu vận hành.
• Cập nhật phần mềm khi có thay đổi về luật kế toán – thuế.
• Nâng cấp chức năng khi doanh nghiệp mở rộng.

7. Kết quả bàn giao

• Hệ thống thông tin kế toán hoạt động ổn định.
• Bộ quy trình và hướng dẫn sử dụng.
• Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị tự động.
• Hệ thống dữ liệu đồng bộ và bảo mật.